Klantenportaal
Voor een efficiënte en inzichtelijke werkwijze is een optimale online samenwerking en heldere communicatie enorm belangrijk. Als accountant of fiscalist bemiddelt u tussen uw klant en uitvragende instanties als banken, de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. U ontvangt informatie en moet dit doorspelen naar de andere partij.
Inloggen op de verschillende softwarepakketten van uw klanten om de benodigde informatie te vinden of voor elk wissewasje de telefoon pakken maakt uw werk niet bepaald makkelijker. Gelukkig is dat verleden tijd met het klantenportaal van CreAim.
Ook efficiënter werken en communiceren met uw klanten?
Vraag nu gratis en vrijblijvend een demo aan.
De voordelen van een klantenportaal
- Automatiseren van procesmatige handmatige werkzaamheden, sneller en minder foutgevoelig
- Snel inzicht krijgen in te verrichten taken, bewaak taken die open staan bij uw klant
- Notificaties bij uitzonderingen (workflow management, online samenwerken met klanten)
- Voldoen aan wet- en regelgeving (SBR)
Functionaliteiten klantenportaal
| o Accordering aangiftes, jaarrekeningen, kredietrapportages enz. | o Digitaal rechtsgeldig ondertekenen |
| o Klantdossier | o Single Sign On koppelingen |
| o SBR assurance | o M2M koppelingen |
| o Workflowmanagement | o Aanbiedingsbrieven |
| o PDF documenten voorzien van juridische handtekening | o Betalingskenmerk berekening |
| o Automatische notificaties en reminders | o Nieuwsberichten |
| o Rendering SBR rapportage’s | o Algemene voorwaarden accorderen |
| o Two factor authenticatie | o Formulieren en handleidingen |
Klantcase | PwC, al jaren maken zij met volle tevredenheid gebruik van de oplossingen van CreAim.
PwC is een toonaangevend dienstverlener op het gebied van zakelijke dienstverlening. Zij zijn een internationaal assurance- en (belasting)advieskantoor. PwC in Nederland werkt met ruim vijfduizend mensen samen vanuit drie perspectieven: Assurance, Tax & Legal en Advisory. Zij willen met hun dienstverlening bijdragen aan het bouwen van vertrouwen in de maatschappij en bij het oplossen van belangrijke problemen. PwC wil daarmee waarde toevoegen aan haar klanten, de mensen en de maatschappij. Dat is hun purpose en de toetssteen voor alles wat zij doen en willen gaan doen.
Informatie van al uw klanten centraal en up-to-date
Ons klantenportaal is het centrale punt tussen u en uw klant. Het portaal heeft koppelingen met alle basispakketten die uw klanten gebruiken en bewaart alle informatie in uw beveiligde omgeving. U heeft altijd het dossier van uw klanten inzichtelijk en kunt snel en gemakkelijk tussentijdse cijfers presenteren. In het portaal onderhoudt u alle activiteiten rondom uw klant en blijft u op de hoogte dankzij notificaties en herinneringen over uw taken. Uw klant heeft ook toegang tot zijn dossier middels één van de authenticatiemogelijkheden!
SBR Jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
Jaarrekeningen deponeren, het presenteren van tussentijdse cijfers en het doen van aangiften op één centraal punt. Met de portalen van CreAim importeert u geautomatiseerd SBR-bestanden vanuit ieder softwarepakket en stuurt u ze volledig beveiligd (en rechtsgeldig ondertekend) door naar Digipoort en/of banken. De status van uw berichten en retourberichten, notificaties en mededelingen vindt u terug in het verzendportaal. En als het pakket van uw klant het ondersteunt, wordt deze informatie ook direct aan uw klant teruggekoppeld.
